Михаил Строгов — курьер на службе у императора Александра II. Когда татарский хан Феофар вторгается в Россию, Строгов отправляется в Иркутск под подставным именем Николая Корпанова, чтобы предупредить губернатора, родного брата царя, о государственной измене Ивана Огарева. Генерал Крылов дает ему в спутницы Надю Федорову, которая должна разыгрывать роль его супруги. По пути он встречает Гарри Блунта, репортёра английской газеты, и Алсида Жоливе, корреспондента французской газеты. Блунт и Жоливе едут почти той же дорогой, что и Михаил, постоянно разъезжаясь и встречаясь по пути. Вскоре Михаил и Надя попадают в плен к татарам, по обвинению в шпионстве от Ивана Огарева. Проконсультировавшись с Кораном, Феофар решил, что Михаила надо ослепить горячим мечом по татарским законам.

Маленькие мальчик и девочка потеряли их семьи во время воздушного налета. Они услышали о долине, где есть всегда мир и вообразили, что это — дом дяди мальчика. Они начинают свой путь до долины. В то же самое время подбит самолет, и американский пилот успевает выскочит с парашютом. Он находит детей у брода на реке...

Накануне Второй мировой войны королевское правительство Югославии спрятало национальные деньги в пещере возле деревни Озриничи в Черногории. Местные жители случайно обнаружили кучу денег и вскоре начали строить новые дома и покупать землю. К сожалению, итальянцы оккупировали страну и сожгли их имущество дотла.

Приговоренному к заключению в концлагере Невену Новаку удается бежать. Теперь ему нужно выбраться из Загреба и присоединиться к партизанам, но сначала он хочет увидеть сына, от которого был оторван несколько лет. За то время, что его отец был в подполье, а потом в заключении, мальчик был отправлен в спецприют, где таких же как он, детей врагов Хорватии и Рейха, воспитывают в духе ненависти к сербам, евреям и коммунистам. Невен похищает мальчика из приюта и пытается вместе с ним уйти из города. Но сначала ему приходится бороться с идеями, которые взрослые успели заложить в голову ребенка...