Актер фильма живет, не различая свою реальность и реальность своего персонажа. Как непроизвольная жертва обстоятельств, он ищет выход, преследуемый разбойниками, волшебником, романтической фантазией, пьяницей и его собственным образом. Юмор, причина преследования, ситуации и персонажи, декорации, диалоги и саундтрек приводят нас к символам, метафорам и отказу от логического повествования таким образом, чтобы позволить зрителю экспериментировать с аналогами чувств одного из основных персонажей, вызывая в нем необходимость размышления о потерянном смысле, приводя к ожидаемым результатам намеренными повторениями антикульминаций.

Фильм повествует о любви попавшего в плен к индейцам французского конкистадора и очаровательной индианки. События происходят в 1594 году в Бразилии.

Сюжет рассказывает историю католического священника Симао Бакамарте, который приезжает в маленький городок Серафима, где собирается исследовать явление безумия. Большую часть местных жителей священник созывает в убежище, заставляя их медленно выходить из себя.

Молодой автомеханик и совладелец небольшого салона спортивных автомобилей Пауло неожиданно для себя без памяти влюбляется в юного чистильщика обуви, только что приехавшего из провинции и пытающегося выжить в Рио. При этом для себя Пауло еще не может определить собственные чувства как любовь – он уверен, что видит в подростке кого-то вроде младшего брата, которому он просто обязан помочь адаптироваться во взрослой и жестокой жизни. При этом молодой человек не подозревает, кем его протеже является на самом деле.

Юная Лусия присвоила себе фамилию Маккартни в честь любимого музыканта. Девушка ведет свободный образ жизни, проводя время на пляже и в ночных клубах, где иногда снимает себе клиента на ночь. Нет, она не проститутка – просто нужно же на что-то есть и одеваться. Один из таких мужчин, кажется, готов к длительным отношениям, но быстро исчезает из жизни Лусии. Девушка отправляется на его поиски из Рио в Сан-Пауло, где попадает уже в настоящий бордель, который содержит жестокая «мадам» Жизель.