Фильм задуман, как часть программы ООН по борьбе с наркотиками, и снят по рассказу Яна Флеминга, литературного отца Джеймса Бонда. На благородный призыв ООН откликнулись многие знаменитые актеры.

Ученый изобретает фильтр, который способен во много раз увеличить силу лазерного луча, превратив его в оружие. Некая преступная организация хочет, во что бы то ни стало, заполучить себе это изобретение. Джо Волкер и полицейский капитан Том Роланд призваны не допустить этого. Красивые девушки, наемные убийцы, а иногда и то и другое в одном лице, погони, все как обычно.

Чтобы пополнить сельский бюджет Лейф, бургомистр деревни Йонкборн, решает сделать ее привлекательным местом для туристов. Для этого он вместе со своими единомышленниками придумывает легенду о местном источнике, который якобы обладает чудодейственными свойствами. Мужчинам достаточно просто выпить воды из него, чтобы превратиться в неотразимых мачо. Женщинам же... Чтобы стать обольстительными красавицами, им необходимо омыть в источнике свои нагие тела под светом луны. Лейф уверен, что его идея безупречна, но так не кажется консервативным членам сельского совета. Они пишут донос в министерство, откуда присылают проверяющего – бюрократа Кноббе, который немедленно объявляет борьбу «нарушителям общественной морали»...