Над Тихим океаном происходит авиакатастрофа, после которой выживает лишь один пассажир самолета – Эдвард Даглас. Эдвард попадает на небольшой остров, который принадлежит ученому-нейрохирургу доктору Моро. Доктор проводит на своем острове жуткие генетические эксперименты, он внедряет в генетический код различных животных гены человека, пытаясь таким образом сделать животных максимально похожими на человека. Пока опыты ученого идут не слишком удачно, весь остров населен мутантами, для контроля за которыми каждому из них вживлен специальный датчик.

Любовь зла и в жизни, и в мультипликационных фильмах. Посмеялась она и над юной, прекрасной Ализеей и принцом Демианом. Они встретились для того, чтобы сразу влюбиться друг в друг, но слишком уж быстро им пришлось разлучиться. А когда пройдет несколько лет и их жизненные тропы опять сойдутся, то судьба опять сыграет с ними злую шутку: при встрече бывшие возлюбленные даже не узнают друг друга.
А не замешан ли во всех этих несчастливых случайностях злой чародей Азарет, который уже однажды пленил красавицу Ализею?