Уже много лет прошло с тех пор, как Ральф Тамм перебрался жить в Швецию из родной Эстонии. Здесь он начал вполне успешный бизнес и живет в уютном доме. Теперь у него есть все, что необходимо для счастливой и спокойной жизни. Но однажды накануне Рождества происходит непредвиденная ситуация – в дверь его дома постучался офицер полиции. Он попросил Ральфа кое-что сделать, но для этого ему необходимо поехать в Таллин. Обдумывая произошедшее, Ральф погружается в воспоминания о своих молодых годах, которые проходили еще в советской Эстонии и том, как однажды вместе с друзьями попал в приключение, перебросившее его по другую сторону «железного занавеса».

Латвия, годы Второй мировой. Советские войска укрепляют свои позиции в прибалтийском государстве. Внезапно в дом молодой семьи Мелани и Александра врывается несколько десятков человек в военной форме. Силой они заставляют семейство покинуть дом. Вскоре Мелани, её сына и ещё более 10 тысяч человек садят на поезд и депортируют в Сибирь в специальные лагеря для пленников. Женщина, находясь в страшных условиях, борясь с голодом, пишет письма мужу Александру, ответы которого согревают ей душу и помогают пережить безумные времена. Вместе они надеются, что Латвию скоро освободят и они смогут вернуться домой.

В 1666 году на Скандинавском полуострове полным ходом шла охота на ведьм. На Аландских островах живет девушка по имени Анна. Ей всего 16 лет, и она переживает первую влюбленность. Ей очень нравится красавец Элиас, который старше ее и к тому же является мужем ее подруги. Поначалу Элиас отвечает Анне взаимностью, но его интерес к девушке быстро остывает. И тогда Анна впадает в бешенство. Считая виноватыми во всех своих бедах всех окружающих, она решает разрушить жизнь своей подруги и доносит на нее. Якобы та является ведьмой. Но кто бы мог подумать, что идеальному плану Анны не суждено осуществиться, и кое-что она не смогла предусмотреть.

Янис является трудоголиком и большим оптимистом. Энтузиаст вдохновился перспективами, связанными с открытием колхоза «Заря». Мировоззрение этого человека достаточно простое: существуют чудесные и справедливые «красные» и отвратительные «белые». Последние не желают мириться с чудесной жизнью. Папа Яниса не спешит подчиняться общему порядку, ведь он кулак. Сын считает отца противником светлого и справедливого будущего. Парень долго вел борьбу с самим собой. Мальчик еще очень мал, но ему удалось принять самое жуткое и важное решение в своей жизни. Малец предал отца, донеся на его деятельность местной власти. Идеалы, которые сформированы в голове у мальчика борются с состраданием и любовью к родителю.