Эта история любви и предательства приключилась с Самсоном. Он вырос в рабстве и нищете, но дух его всегда был крепок. Вера в Бога помогла ему получить нечеловеческую силу. Секрет Самсона был заключен в его длинных волосах, которые придавали ему физическую мощь. Никто не знал эту тайну, но филистимлянский правитель нанял девушку по имени Далиле, которая должна была этот секрет выведать. Самсон влюбился в Далилю, но та ответила ему предательством. Когда герой уснул, она остригла его длинные волосы, лишив тем самым божественной силы.

Несмотря на то, что за окном полным ходом идет Эпоха Просвещения, среди жителей Италии продолжает сохраняться множество средневековых предрассудков, примет и старинных суеверий. Молодой парень по имени Джакомо собирается стать монахом и трудится в архиве архиепископа. Здесь он встречает красивую девушку, перед которой не может устоять, и соблазняет ее. В попытке спастись от наказания, он сбегает подальше и начинает служить в доме господина Ропа Сануги. Тот раньше был священником, но теперь является участником мистического общества. У хозяина есть зловещее прозвище – Колдун. И Джакомо периодически наблюдает, как Колдун занимается черной магией. Однажды его ждет жуткое открытие…

Одновременно оказавшись в столице Италии, двое парней из совершенно разных социальных слоев знакомятся друг с другом. Они отправились в кегельбан, и там их пути пересеклись. Между парнями завязалась дружба, и им совершенно не мешало разное происхождение и разные возможности. Им приятно проводить время друг с другом, не задумываясь о том, что будет дальше. Во время одной из прогулок парни встретили цыганку, которая ловко отвлекла внимание и обокрала их. Они пытаются отыскать грабительницу, но в процессе поисков каждый из них начинает понимать, что питает к опасной красавице нежные чувства. Сложился настоящий запутанный любовный треугольник.