Парнишка по имени Зура однажды стал очевидцем тяжкого преступления – на его глазах произошло жестокое убийство. В страхе за психику своего сына, его мать принимает решение увезти его подальше от этого жуткого места. Они уезжают в Тбилиси, где Зура поступает в новую школу. Но в новом классе ему никак не удается наладить общение с ребятами, которые настроены очень агрессивно против него. Мальчишке приходится очень нелегко, но он пытается защититься. В дело идут самые разные методы, даже довольно жестокие, но в конечном итоге Зура добивается своего и становится лидером среди сверстников.

Один детский хореографический ансамбль готовится к выступлению на республиканском конкурсе. Кетеван, бабушка одного из участников этого танцевального коллектива, от души помогает ребятам. Старания не проходят напрасно, ансамбль занимает на конкурсе почетное место и отправляется в гастрольный тур заграницу. В планы директора коллектива явно не входит брать с собой бабушку за рубеж, но все дети выдвигают протест и ехать куда-либо без Кетеван категорически отказываются. Поездка находится на грани срыва…