Серийный убийца Джексон впадает в неподдельный кризис, придя к ужасающему осознанию, что ему неведом смысл жизни, и также само он не понимает, для чего убивал своих жертв. Он тщетно пытается вытащить из глубин своего подсознания мотивацию того, что вытворял и пытается понять, кто он такой на самом деле, но болезненные попытки анализа психики оборачиваются неудачей. И состояние депрессии маньяка усиливается. В этот период он встречает слепую девушку, которая оказывает на него ошеломляющее впечатление. Она и убеждает маньяка в том, что жизнь не так плоха, как может показаться в минуты отчаяния.

Гай – неуверенный в себе мужчина. Он стеснительный по натуре человек. В недалёком прошлом у него умерла супруга, и это отразилась на психическом здоровье Гая. Чтобы хоть как-то отвлечься от плохих мыслей, он решает на время сменить обстановку, поэтому переезжает в небольшой британский городок, где вскоре знакомится с удивительными людьми. Эти же люди предлагают Гаю вступить в своеобразное общество любителей театральной студии и оперы. Поначалу Гаю эта идея казалась безумной, но в итоге он согласился, и вскоре понял, что сделать правильный выбор. Каждый день Гай открывал для себя что-то удивительное. Постепенно он изменился и стал другим человеком.

Начался двадцатый век, мир стремительно начал меняться, но остались места, где жизнь текла точно так же, как и пять веков назад. Одним из таких мест был Китай, где в 1908 году на трон взошел новый император, из династии, которая правила Китаем долгие десять веков. Трехлетний Пу И стал правителем Поднебесной, где его считали чуть ли не божеством, но перемены, произошедшие в мире, не могли не отразиться на жизни в Китае. Пу И суждено было стать последним китайским императором. После его смерти Китай вступил в новую эпоху своего исторического пути.

Пол – музыкант, играющий на флейте, как и его отец. Однажды его отец решил повысить свое мастерство и отправился в Турцию, где живет мастер, уроки которого должны помочь парню стать настоящим виртуозом. Вскоре семья узнает о том, что отца больше нет в живых, при этом Пол постоянно сталкивается с очень необычными явлениями. Странности продолжаются и у смертного ложа матери, к которой он пришел со своей таинственной знакомой. А умирающая мать попросила его отправиться в Турцию и выяснить, как именно погиб отец. Выполняя волю матери, Пол отправляется по следам отца и сталкивается с опасными мистическими событиями. Оказывается тот самый Мастер – это вовсе не человек, а самый настоящий демон Иблис.