Действия фильма происходят во Франции восемнадцатого века, где маркиза де Мертей и Виконт Вальмон ведут игру, способную оставить глубокие шрамы на сердцах людей. Маркиза хочет, чтобы ее бывший любовник по имени Жеркуру страдал. Для этого она предлагает Вальмону соблазнить Сесиль – юную невесту Жеркура. Виконт соглашается провернуть эту грязную аферу, но его отвлекает госпожа де Турвель, в которую он без ума влюбляется. Но возлюбленная Вальмона замужем за президентом и их связь может мужчине очень дорого обойтись.

Кто может рассказать больше, чем знаменитый барон Мюнхгаузен? Конечно, многие ему почему-то не верят, но зачем барону врать? Может быть, он действительно летал на пушечном ядре, бывал на нашем спутнике, Луне, вступал в схватку с грифоном, у которого было три головы. Да и Венеру, выходящую из морской раковины, он вполне мог видеть, почему нет? Не верите, ну тогда послушайте рассказ самого барона о своих удивительных приключениях, быть может, хотя бы вы ему поверите, ну не может же человек постоянно врать.