Однажды одного мужчину похищают инопланетяне. Однако, по прошествии трех лет, он возвращается на родную планету, только теперь уже не в собственном теле, а в виде ползучего гада. Он вылавливает первую попавшуюся ему на пути женщину и насилует её, чтобы после переродиться в новом человеческом обличье, и прийти в свою былую семью. Его план прост и ужасен - он собирается забрать своего сына на новую планету! Но, дабы не сорвать его, свои намерения он, до поры до времени, скрывает...

Попытка свести счеты с жизнью, изрядно его утомившей, обернулась для парня неудачей. Он был жив, и это было хорошее обстоятельство, но имелся и минус в виде помещения в психиатрическую клинику. Сам же участник событий не был рад тому, что выжил. Ему было из-за чего тяготиться жизнью. Лечащему врачу парня станет это понятно, но значительно позже. После того, как в больницу был доставлен новый пациент, врач начинает испытывать странное состояние. Самое жуткое, что она видит то, чего нет, и также имеют место слуховые галлюцинации. Врач принимается искать медицинское обоснование тому, с чем ей пришлось столкнуться, но её ждет неприятное открытие.

В феврале 1981 года в одном из португальских отелей, поврежденном бурей, остановились на некоторое время участники съемочной группы, которая работает над созданием фильма о последствиях ядерного взрыва. Часть материалов уже отснята, но оказавшись на месте, выяснилось, что закончились запасы кинопленки. Режиссер в шоке, его ассистентка безуспешно пытается связаться с продюсером. Вскоре выяснилось, что продюсер уехал по делам, и позвонить ему невозможно. Это сигнал к тому, что финансирование урезано, и съемки придется прекратить. Съемочная группа распадается, а режиссер замыкается в себе, параллельно пытаясь разобраться в сценарии и привести его в порядок.

Золотой Лев Венецианского кинофестиваля 1982