В период Второй Мировой войны владелец оружейного предприятия Франсуа Корб поставлял свою продукцию как немцам, так и англичанам. Не все ладилось внутри семьи Корба. Его женой была женщина, ставшая любовницей его же брата. Сынишка Корба вел себя, как казалось отцу, странно, испытывая психологическую зависимость от плюшевого медведя. Родители решаются на ответственный поступок, планируя забрать к себе девочку, имеющую статус беженки. Это они делают ради сына. Детишки и в самом деле стали дружны. Но им было суждено расстаться, чтобы встретиться спустя много лет после окончания войны.

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня – женщина по имени Франсуаза, которая приезжает в Тулон после долгого отсутствия. Сюда ее привело важное дело – Франсауза должна отомстить людям, написавшим донос на ее супруга. Из-за этого доноса мужчину обвинили в коллаборационизме. На пути к своей цели ее ждут самые разные встречи с людьми из прошлого – Франсуаза встречает человека, когда-то возглавлявшего отряды Сопротивления. Теперь он работает в полиции и занимает достаточно высокую должность комиссара. А еще она пересекается с сестрой Сюзанной. Но самая необычная встреча состоится с призраком ее матери.

Жюльен по долгу службы отправляется в Северную Африку, где устраивается во французское посольство на службу в должности атташе. Ему быстро удаётся обустроиться на новом месте, адаптироваться к текущим условиям. Всё вроде бы и хорошо, но жизнь у Жюльена до безобразия скучна, а всё потому что работа у него однообразная и не интересная. Но это ещё полбеды. Главная проблема в том, что у атташе нет любовницы, а в одиночку справлять физические потребности ему порядком надоело. Однажды во время очередного суарэ мужчина знакомится с привлекательной женщиной. Они влюбляются друг в друга и становятся любовниками. Однако у пассии Жюльена есть один секрет…

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1983, номинация на премию Сезар 1983 за Лучший адаптированный сценарий и номинация на Золотого Хьюго МКФ в Чикаго 1983 г.