Ни один учебник, фотография или даже документальный фильм не способны достоверно передать всех тех ужасов войны, которые пережили ее очевидцы. Особенно если с тех событий прошло уже сто лет. События, описанные в фильме, происходили в реальности, в годы Первой мировой войны – во время обороны крепости Осовец. Крепость держалась несколько месяцев под натиском всей немецкой военной мощи. После газовой атаки несколько десятков выживших русских солдат, оборонявших крепость, из последних сил, умирая на ходу, двинулись в атаку. При виде этих людей, которые по всем расчетам не должны были пережить воздействие химикатов, немецкие войска обратились в бегство.

Жители провинциального городка находятся в ожидании одного человека, которого все местные называть «Отшельник». Они не знают, кто он такой, но знают, что он обязательно приедет в город. И вот это ожидание неизвестного гостя провоцирует в городе череду различных событий, которые влияют на жизни здешних жителей. Его приезд всегда даёт старт принципу домино, когда одно событие сменяется другим, и всё это сказывается на местных. У каждого своя судьба, каждый имеет свой смысл жизни в этом жестоком месте. Но, как ни странно, всего один человек, которого кличут «Отшельником», способен влиять на судьбы окружающих и менять их до неузнаваемости.

Нина работает в портовом ресторане официанткой. У неё серьёзные проблемы в семейной жизни. Недавно она серьёзно поссорилась со своим гражданским мужем Павлом. После этой ссоры Нина осознала, что всё это время их счастливая жизнь была не более, чем просто иллюзия, которая сейчас испарилась, как дым. Нина хочет прекратить отношения, но Павел не желает отпускать её просто так. Её гражданский муж зарабатывает не самым честным способом. Нина не знала, чем промышляет Павел, а он, оказывается, всё это время промышлял контрабандой, идущей через порт. И когда она об этом узнаёт, её жизнь оказывается в опасности.

В послевоенные годы служащим белорусской милиции пришлось нелегко. Война только закончилась и страна приходила в себя после разрухи. Вседозволенность, отсутствие общественного порядка породили распущенность и бандитизм. Преступники привыкли заниматься разбоем, а работать для благополучия страны такие элементы работать не желали. Сотрудникам правоохранительных органов приходится нелегко на этапе ликвидации криминального фактора. Каждый из них рискует жизнью, чтобы сформировать порядок и учить граждан жить по новым правилам. Государство некому беречь кроме блюстителей порядка.

Санёк – мальчик 10 лет, воспитанник детского дома. Он знает семь языков и хорошо воспитан. Мать его давно умерла, а отца он никогда не видел. Несмотря на то, что в детском доме ему хорошо, Санёк хочет найти родителя и наконец-то обрести семью. Однако для начала необходимо устроить будущее маленькой Алеськи, от которой недавно отказалась очередная семья. Всему виной диагноз малышки, который и отпугнул потенциальных родителей. Девочка поникла и замкнулась в себе, считая, что она никому не нужна. Санёк не мог за этим спокойно наблюдать и решил помочь девчонке, а заодно и свою жизнь устроить.