Где-то недалеко от Колорадо таинственным образом исчезло стадо коров. Странности, да и только, ведь в стаде насчитывалось около полутора тысячи голов. Коров нужно вернуть, но для этого придётся пройти весь их маршрут, а путь не близкий. На поиски стада отправляется матёрый ковбой, который в случае успеха получит баснословные деньги. Его ждёт путь в 1000 миль, и за это время с ним может произойти всё, что угодно. Полагаться он может только на собственные силы. Вооружившись своими кольтами и заручившись поддержкой коллег, ковбой отправился навстречу приключениям. По пути им предстоит пройти немало испытаний.

Маленький мальчик по имени Артёмка очень любит цирк. Он в буквальном смысле влюблён в него. Мальчик рос сиротой, поэтому никогда не знал родительской опеки, и, соответственно, его никогда не водили в цирк. Однажды с группой он попал на представление цирковой группы и после этого в нём что-то перевернулось. Он не просто влюбился в цирк, он им бредил. Однако Артёмка понимал, что ему, скорей всего, никогда не быть циркачом и никогда он не сможет стать частью цирковой группы. Это печалило парня, но не убивало в нём надежду на светлое будущее. События фильма происходят накануне революционных событий в Одессе.