Один их самых популярных и любимых советских сериалов снят по повести Ю. Семенова. Фильм раскрывает тонкости работы разведчика Исаева в самом сердце фашистской Германии. Быть постоянно под давлением необходимости общаться с теми, кто разрабатывает планы уничтожения твоей Родины, невозможность общения с самыми близкими людьми на протяжении долгих лет, создание видимости антисоветской деятельности так, чтоб никто не догадался о шпионаже. Для этого нужны крепкие нервы, профессионализм и ледяное спокойствие. А еще логика, проницательный ум и бесстрашие. Штирлиц стал любимым героем, фашисты перестали быть страшилами в рогатых касках и война перестала быть просто стрелялкой.

В семье Бэкстеров случает несчастье, их дочь погибает. Это событие ставит и так хрупкий брак на грань краха. Чтобы забыть свое горе, Джон решает вместе с женой отправиться в Венецию, где ему предложили работу. Джон надеется, что смена декораций сможет отвлечь Лауру и его самого от грустных воспоминаний. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Джон понимает, что никакая смена декораций не сможет помочь их браку, дело в них самих и в каком бы городе мира они ни жили, прошлое будет преследовать их всегда.

Пётр – профессиональный сыщик, майор уголовного розыска. За плечами у Исаева чемпионская карьера по боксу. Недавно ему поручили непростое дело, связанное с убийством инкассатора. В ходе изучения имеющихся фактов и доступной информации майор приходит к выводу, что убийцей является боксёр. Милиционер прекрасно понимает, что просто так убийцу не взять, поэтому он прибегает к нестандартному решению. Исаев подаёт заявку на участие в городском чемпионате по боксу. Пётр надеется, что и убийца захочет посетить чемпионат, и может даже принять в нём участие. Вот тогда-то он поймает его. Однако возвращение на большой ринг непросто даётся майору. Каждая новая стадия – тяжёлое испытание, проверяющее майора на прочность.