В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

Доктор Гуо Джинг в компании своей лучшей подруги и ее молодого брата отправляется на подводную прогулку, чтобы полюбоваться развалинами древнего города, которому, как считают ученые, больше десяти тысяч лет. От своей подруги Гуо узнает, что молодой человек собирается прямо под водой сделать Гуо предложение…Гуо приходит в себя через две недели на похоронах того, кто собирался сделать ей столь оригинальное предложение, что же случилось в руинах древнего города, скрытого глубоко под водой и почему ее любимый мертв?