Маленький городок на границе Словении и Хорватии. Перевалочный пункт для незаконных эмигрантов. Каждую ночь Людвик, бывший чемпион Словении по спидвею, ведет через границу трейлер с нелегалами, которые стремятся попасть в Италию. Его напарник Руди молод и неопытен. В первую же поездку Людвик уговаривает Руди воспользоваться ситуацией: красавица македонка становится жертвой его домогательств. Парня поначалу мучает совесть. Но, доверившись приятелю, он вскоре забывает о морали. Руди становится таким же жестоким и безжалостным, как и Людвик. Их трейлер пересекает границу каждую ночь.

Во время осады Сараево, между 1992 и 1995 г.г., жители города были связаны с внешним миром только туннелем, который был тайно вырыт под аэропортом. Любительский хор собирается в турне по Европе, но неожиданный случай подвергает опасности их отъезд.