В феврале 1981 года в одном из португальских отелей, поврежденном бурей, остановились на некоторое время участники съемочной группы, которая работает над созданием фильма о последствиях ядерного взрыва. Часть материалов уже отснята, но оказавшись на месте, выяснилось, что закончились запасы кинопленки. Режиссер в шоке, его ассистентка безуспешно пытается связаться с продюсером. Вскоре выяснилось, что продюсер уехал по делам, и позвонить ему невозможно. Это сигнал к тому, что финансирование урезано, и съемки придется прекратить. Съемочная группа распадается, а режиссер замыкается в себе, параллельно пытаясь разобраться в сценарии и привести его в порядок.

Золотой Лев Венецианского кинофестиваля 1982

Жюли – профессиональная актриса. Однажды её приглашают в Лисабон на съёмки нового фильма. В фильме она должна сыграть монахиню, что влюбилась до беспамятства в офицера. В новом городе Жюли всецело погружается в невероятную атмосферу этого места. Здесь новые знакомства, песни, новые лица. Всё это невольно заставляет актрису задуматься о своей жизни и полностью её пересмотреть. Вскоре женщина знакомится с мужчиной, жизнь которого разрушила жестокая революция. Немногим позже она знакомится с маленьким мальчиком, а ещё немного погодя и с монахиней. Каждый из них ведёт внутреннюю борьбу за место возле Бога.

Мигуэль – типичный подросток, переживающий период переходного возраста. Как и у всех мальчишек его возраста, у парнишки в голове мысли только о гулянках, развлечении и играх. Чтобы парнишка не соблазнялся городскими утехами, родители решают отправить Мигуэля на лето к тётке в глухую деревню. В этой деревеньке никогда ничего не происходит интересного. Здесь мальчик сможет как следует налечь на школьные предметы, сфокусировавшись на учёбе, а не на развлечениях. Не думали тогда родители, что они ошиблись. Вскоре парень находит в здешних краях друзей, причём возрастом они намного старше него. Внезапно у Мигуэля находятся более интересные занятия, чем уроки.