Друзья с детских лет получают шанс встретиться, но при весьма трагических обстоятельствах. На похороны Ван-джэ прибыли все его товарищи. Из Сеула в родные места вернулся полицейский Тхэ-су и он полагается на свое профессиональное чутье, которое указывает на нечто неладное в атмосфере города и решает повременить с обратным отбытием. А спустя время он находит факты, что указывают на причастность к смерти Ван-джэ одного из их друзей, который успел возглавить преступную группировку. Тхэ-су собирается действовать и заручается поддержкой склонного к импульсивным поступкам Сэ-хвана.

До – топ-модель с идеальной фигурой. Она эгоистка по натуре, капризная девчонка со своими тараканами в голове. Есть у неё один закидон – она ненавидит полных людей. Однажды во время фотосъёмки фотограф заявляет До, что ему не нравится ни работа модели, ни её образ, вообще ничего. Раскритиковав девушку в пух и прах, фотограф предлагает ей примерять новый образ. К удивлению До, его новый образ попадает в десятку. Вскоре модель начинают засыпать письмами разные рекламные издания. Вот только До уже не волнуют деньги и слава, ей нужен фотограф. Влюбилась она по уши. Да беда в том, что фотографу нравятся женщины не модельной внешности.

Ен-хон является супругой большого мечтателя и амбициозного человека. Он мечтает пойти в большую политику и стать влиятельным членом Парламента. С началом избирательной компании, их дочь исчезает. Ученица старших классов не вернулась поздно вечером. Мать встревожена, она подняла весь город и полицию. Отец не особенно проникся исчезновением ребенка и не проявил активность в поиске. Для супруги это стало настоящим ударом, ведь поддержки не было совсем. Женщине предстоит узнать много того, чего не хотелось бы. Что скрывает супруг за своей амбициозностью? Где их ребенок и жива ли девочка? Почему папа не проникся пропажей любимого ребенка?

Действие разворачивается в 70-е годы ХХ века в Корее, где очень обострилась политическая обстановка. Правительство, в котором ключевые посты заняты представителями военного ведомства, постоянно притесняет простых граждан. Люди находятся в угнетенном состоянии, а в это время президент Пак Чон Хи развлекается на торжественных приемах. Пока государство катится к краху, сразу несколько партий планируют совершить переворот. Целую спецоперацию по устранению президента разработали представители корейского разведывательного агентства. И в тот момент, когда прозвучали два выстрела, обстановка в стране резко изменилась.