Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

Ах, как тяжела жизнь тайного агента! Миловидная и безобидная, на первый взгляд, девушка, по имени Ан Су, вынуждена вести двойной образ жизни, являясь для всех окружающих, включая её бой-френда Ли Чже, скромным агентом по туризму, а для правительства - тайной шпионкой, выполняющей самые опасные задания. В виду своей специфической профессии Ан Су не имеет права, рассказать правду своему возлюбленному. Наконец, после очередного вранья от Ан Су, Ли Чжэ решает разорвать с ней все отношения и оставляет бедную девушку в одиноких страданиях...