Постигая мудрость, преподанную учителем, и впитывая красоту природы, подрастает маленький человек. Весна его жизни прекрасна и противоречива: игры сменяются трудом, смех слезами. Годы пройдут незаметно, наступит лето, и мальчик превратится в юношу, который познает любовь, а с ней и грех, за который нужно будет расплачиваться. Тихонько опадают листочки деревьев, тронутые осенью, и безжалостно сметаются вместе с былыми ошибками. Время идёт по кругу, не опаздывая и не отставая. За весной следует лето, за летом - осень, за осень- зима. И всё вновь повторится…

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

Главный герой фильма – южнокорейский капрал, который несет службу в береговой охране. Со временем идея поймать шпиона или нарушителя границы становится для него идеей фикс. В каждом встречающемся ему человека ему мерещится враг. Ночью, во время несения службы, капрал убивает парня, который вместе со свой девушкой пришел прогуляться на пляж. Начальство награждает капрала орденом и старается быстренько замять эту неприятную историю. Девушка, на глазах которой был убит ее любимый, постепенно начинает сходить с ума, а капрал приходит к пониманию того, что стрелять во все что движется – его главная задача.

Молодая девушка Ё Чжин живет вместе со своим отцом. Ее мать умерла и денег в семье катастрофически не хватает. У Ё Чжин есть подруга Чжэ Ёнг, которая занимается проституцией. Девушки мечтают накопить достаточно денег, чтобы поехать в Европу. Ё Чжин занимается поисками клиентов для своей подруги, но деньги на поездку копятся очень медленно. Тогда она сама решает заняться тем же, что и ее подруга. Отношения главной героини и ее клиентов далеко не всегда складываются гладко, к тому же у девушки обостряются отношения с отцом.