Джейк – талантливый режиссёр, в прошлом настоящая знаменитость. Однако не сумевший так и реализовать свой талант, Джек постепенно утратил былую славу. Однажды он берётся за инновационный проект, который может помочь ему вернуться в мир кинематографа. Закончив съёмки, Джек решает не выпускать фильм в прокат, а сначала показать его своим близким друзьям и коллегам, в том числе и заядлым кинокритикам. Мнение присутствующих людей важно для режиссёра. Казалось бы, что может помешать просмотру очередного кинохита. Проблемы начинаются уже на первых минутах демонстрации фильма. По каким-то невероятным причинам показ фильма всё время прерывается. Джек переживает, ведь от этого зависит его будущее.

По воле случая они оказались наедине с суровыми условиями океанов песков. Иштар вместе с дедом Азизом бродят по пустыне, чтобы стать свидетелем великого воссоединения народов дервишей. Это событие происходит один раз в тридцать лет. Однако никто из них не знает, когда и где именно должно произойти данное событие. Каждый пытается понять это исходя из собственной веры. Чтобы найти место воссоединения, им придётся научиться слушать тишину пустыни своим сердцем. Но пока они только путешествуют по бескрайним пространствам пустыни, периодически встречаясь с разными путниками.

Индийский город Мумбаи – место очень шумное и пестрое, и разные уголки этого города очень отличаются друг от друга. Ту часть Мумбаи, в которой проживают одни бедняки, туристам практически не показывают, да тут и не на что смотреть. И именно здесь живет парень по имени Амир, семья которого буквально нищенствует. Пытаясь хоть что-то изменить, Амиру приходится преступить закон и начать заниматься торговлей наркотиками. Вскоре это привело его за решетку, но сестра Тара изо всех сил старается помочь брату избежать длительного срока. Вдвоем они надеются убраться как можно дальше отсюда, но удастся ли им разорвать этот замкнутый круг?