Тегеран. Начало 80-х. Учеба в университете двух подруг — Фереште и Рои — омрачена присутствием молодого человека, который добивается руки Фереште, а получив отказ, пускается на крайние меры. В итоге серьезные проблемы у девушки возникают одна за другой и та жизнь, на которую Фереште могла бы рассчитывать, становится совсем нереальной...

На верхней палубе круизного лайнера Баран, молодая богатая девушка, замечает местного мальчика, который радостно танцует под удар барабанов. Баран прибывает в шикарную гостиницу на материке, однако она выглядит несколько безутешной. Позже она снова находит родного мальчика, и они начинают связываться, игриво исследуя пляжный курорт вместе. Позже они садятся на гребную лодку, и туземец ныряет в воду, чтобы собрать для нее жемчужину с морского дна. Однако финал заставляет зрителей задуматься о том, был ли он плодом страстного воображения Баран. Хорошо снятый и с сильным выступлением Баран Косари, этот фильм прекрасно передает горько-сладкие муки юной любви.