Американскому парню Дагу Мастерсу всего восемнадцать лет, но он уже умеет мастерски управлять реактивным истребителем. Он старается во всем брать пример со своего отца, военного полковника Теда, но Дага отказываются принимать на обучение в летную школу из-за плохих школьных оценок. Однажды Даг узнает, что враги США сбили самолет его отца, а самого полковника взяли в плен. Все попытки правительства освободить Теда Мастерса заканчиваются провалом, и парень решает сам спасти отца. Отставной полковник Чаппи Синклер оформляет для Дага самолет на свое имя, и смелый парень отправляется на помощь своему отцу.

На дворе Вторая мировая, самый разгар военных действий. Дэвид – военный профессиональный лётчик, за плечами которого немало боевых вылетов. В последний вылет Дэвид получил травму и теперь отлёживается в госпитале. Здесь он знакомится с милой девушкой по имени Сара. Красивая, обворожительная Сара из строгой еврейской семьи, которая чтит традиции и законы. Вся проблема в том, что родители уже подыскали Саре будущего мужа, а потому Дэвид не может с ней встречаться. Скоро у девушки свадьба и родители категорически настроены против отношений с Дэвидом. Девушке предстоит сделать непростой выбор. Она может отказаться от родителей и уехать с Дэвидом на его родину, либо же потерять любовь, но остаться с родителями.

Сюжет картины разворачивается в Тель-Авиве начала 50-х годов. Герой фильма Алекс — 13-летний мальчик, который живет в типичной для того времени семье, с мамой и папой. Из-за материальных трудностей они вынуждены сдавать часть своей квартиры ипохондричному постояльцу, постоянно воюющему со своей лысиной с помощью различных мазей. Алекс влюбляется в свою одноклассницу Мими, пока на сцене не появляется его двоюродная сестра Лола…

После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой — обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают джип ООН с убитыми в спину шведскими солдатами. Под сиденьем эти два мусульманина, не искушённые алкоголем, находят бутылки с ликёром и, используя его вместо воды, продолжают путь в состоянии подпития.