Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Нина, сверхъестественно сильно влюблённая в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несёт в себе мрачный граф.

Аннушка — молодая еврейка, вынужденная уехать в Санкт-Петербург из-за клеветы. Федя — сын богатого купца Суховерского, бездельник и бедняк. Саша — увлечённый революционными идеями юноша, павший жертвой предательства двойного агента Рыловича. Яков Сегал — брат Аннушки, проклятый семьёй за то, что крестился в православие. Пути этих людей неожиданно пересекутся, когда Рылович по заданию главы тайной полиции отправится в провинцию в облике монаха подстрекать простой народ на еврейские погромы.

Мелкий чиновник с большим воображением часто видит реальность приукрашенной своими безудержными фантазиями.

Гарри Пиль спасает заблудившуюся в горах дочь индустриального магната Джона Эванса Эвелину, на которую имеет виды авантюрист и изобетатель Равелло. Почуяв в Пиле соперника, он шлет ему письма с угрозами в черных конвертах. Пиль с Эвелиной, спасаяст от преследований Равелло, мчатся по дорогам Европы на автомобиле.