Молодой граф Телеке приезжает в горы со своим слугой, чтобы развеяться после перенесенного горя- утраты невесты, известной певицы Сальзы Верде. Ему приходится пережить целый ряд неприятностей, связанных с тайной карпатского замка, из которого раздаются чарующие звуки арий в исполнении Сальзы. Оказывается, профессор Орфанчик, которого держит в своих руках жестокий барон Горц, погубивший Сальзу, изобрел звуковоспроизводящую аппаратуру.

Действие происходит в королевстве Львов, где безутешная королева оплакивает своего уехавшего сына, полюбившего принцессу, изображенную на портрете.

История мужчины, находящемся в преклонном возрасте, но не утратившим резвость и галантность и стремление понравиться молоденьким женщинам.

Фильм-сага, охватывающий 30-летний период истории одной словацкой семьи. В первой его части рассказывается о жизни строителя Мартина, а вторая повествует о жизни его сына - Само - во время Первой мировой войны.