В конце 20-х годов прошлого века в небольшой чешский городок, где живет управляющий пивоварней Франта со своей прелестной женой Марикой, приезжает его брат Пепин. С его приездом заканчивается размеренная жизнь семейства: болтливость и эксцентрические выходки Пепина всем надоели.

Главный герой фильма инженер Прокоп сделал уникальное открытие. Его эксперименты с первичной материей привели к возникновению взрывчатого вещества невиданной доселе разрушительной силы. С этого момента на инженера начинается охота влиятельных международных компаний, стремящихся использовать его открытие в военных целях. А сам Прокоп становится странником на пути полных дьявольских замыслов, интриг и катаклизмов.

Приключения двенадцатилетнего пражанина Петра, приехавшего на каникулы к дедушке и бабушке. Под его присмотр отдан фокстерьер маминой подруги, которому тоже полезен свежий воздух и простор. Местные ребята поначалу с прохладцей встречают столичного гостя, но потом проникаются его бедой, когда пса похищает пан Плавец, намеревающийся нагреть руки на продаже породистой собаки. Совместными усилиями дети планируют побег Блэка...