Еще за 500 лет до рождества Христова Китайская империя столкнулась с проблемами перенаселения, голода, безответственности правительства и упадка нравственных устоев. В это время жил учитель Кун Цю, вошедший в мировую историю как Конфуций, который впервые назвал гуманность и преданность основой в служении государству и людям. Это было время заката империи Чжоу, когда пришедшие к власти правители постоянно вели междоусобные войны, ослабляя кордоны империи. Кун Цю служил при дворе в царстве Лу, советами помогая установить мир и процветание провинции. Однако, вольнодумный выскочка скоро надоел окружению господина. Кун Цю был вынужден оставить семью и уйти в изгнание. За ним последовали его верные ученики. Фильм о долгом путешествии по жизни и долгожданном возвращении домой познакомит Вас с основами учения, получившего название Конфуцианство.

Император Ван Ши жесток и совершает ужасные вещи тайком от своих подданных. Он устраняет семьи неугодных ему людей, а также уничтожает школы, в которых обучают боевым искусствам. Никто, кроме самых преданных ему слуг, не догадывается о том, что на самом деле эти кошмарные и кровопролитные вещи происходят с согласия императора. Убийства совершаются одно за другим до тех пор, пока однажды не появляется некий таинственный мститель. Оказалось, что полтора десятка лет назад по приказу императора была убита семья Чжан, и он остался единственным выжившим из сыновей. Теперь он полон решимости отомстить кровожадному императору за гибель своих близких.