Двое молодых людей, которых зовут Ануш и Араш, направляются по своим делам через столицу Ирана. Они видят современный Тегеран во всей красе – с живописными закатами, чайными садами, а еще со строгими ограничениями в отношении использования социальных сетей. Парни ведут себя достаточно спокойно, хоть и нервничают, завидев полицейских. Причина для беспокойства есть – в багажнике их автомобиля лежат диджейские вертушки. Они направляются в тайное место, где регулярно проводятся музыкальные вечеринки для молодежи. Своих знакомых девушек они просят носить с собой хиджаб, на случай, если нагрянет полиция. А официальная легенда гласит – они едут играть музыку на свадьбе родственника.

Араш отучился пять лет во Франции, но так и не проникся симпатией к этой стране. Парень хочет вернуться в Иран и жить там. Его хорошие друзья не хотят, чтобы он покидал страну и собственно их, и организовывают совместное путешествие по Франции. Они желают переубедить Араша. Веселые путешествия должны заставить парня полюбить культуру страны и, хотя бы задуматься о длительном пребывании в этом месте. Путешествия могут действительно внести массу разнообразия в повседневность, но достаточно ли ощущений, которые они дают для проникновенной любви и судьбоносным переменам? Араш будет скучать по друзьям, но он по какой-то причине крайне привязан к родным местам. А пока ребята молоды, они могут окунуться с головой в приключения.

Анджела – очень эффектная девушка со светлыми волосами. В свои 18 лет она в совершенстве овладела умением рисовать комиксы в стиле «манга», и это занятие приносит ей огромное удовольствие. Однажды в поисках приключений Анджела оказалась в одном ресторане в Токио, где белые девушки ублажают состоятельных азиатов любыми способами. Постепенно комиксы Анджелы наполняются тревогой и страхом. Она изображает историю девушки, которая затерялась в ярких огнях японской столицы, и ее следов не найти. К исчезновению этой девушки имеют отношение весьма авторитетные люди. С каждым движением карандаша Анджела приближается к ужасному финалу…

Лина – пожилая женщина, которая уже перешагнула рубеж в 60 лет. Живёт она в одиночку в горах Юры. Как-то раз к ней приезжает сын Даниэль, чтобы навестить мать. Всё бы ничего, да только она не знает этого человека. Она видела своего сына всего один раз, да и то при рождении около 40 лет назад. После сына забрали, и с тех пор она не видела его. Тогда Лина находилась в тюрьме, где отбывала срок за развратное поведение. После родов суд принудительно лишил её родительский прав. И вот только спустя 40 лет сын отыскал её и приехал к матери. Теперь она может рассказать, что с ней произошло и, почему она бросила своего ребёнка.

Жанна – молодая студентка, учащаяся на историческом факультете. Однажды утром, Жанна, утомлённая серостью каждодневных будней, бросает свои исследования, и отправляется в деревню, где надеется как следует отдохнуть. Во время поездки девушка знакомится с милой Мари, продавщицей в магазине. Оказывается, продавщица возвращается после посещения отца. Сейчас она направляется в деревню к матери. Жанна решает последовать за Мари. Внезапно обе девушки решают изменить свои планы. Так как обе любят путешествовать, они принимают решение отправиться автостопом в Швейцарию. В этот момент им кажется, что они приобрели настоящую свободу.

Номинация на Золотого Медведя Берлинского кинофестиваля 1979 г.