Место действий – нацистская Германия. Хармон – гомосексуалист. Несмотря на время, ему разрешено быть таким и никто его не трогает, а всё потому, что он является своеобразной наживкой для других геев. После поимки всех мужчин нетрадиционной ориентации направляют в концлагеря, где и происходит очистка. Таким образом, нацисты избавляют общество от нежелательных элементов, которые могут нанести непоправимый ущерб государству. Однажды Хармону поручают новое задание. В последний момент он узнаёт, что это тот человек, с которым у него некогда были серьёзные отношения. Внезапно у Хармона просыпается совесть.

Пьетро проживает в небольшой квартире на окраине города. Помимо него в квартире живёт ещё брат. Вместе они делят кров, пищу, бытовые проблемы. У них есть всё, но нет взаимопонимания. Периодически между братьями происходят конфликты, которые из раза в раз становится тяжелее решать. Пьетро работает раздатчиком листовок на улице. Боссу постоянно не нравится, как ведёт себя мужчина, за что тот получает оплеухи и штрафы. В один момент мужчине кажется, что его жизнь потеряла смысл как таковой. Внезапно роковая встреча меняет отношение мужчины. Встреча с прекрасной девушкой, возможно, станет тем ключиком, который так необходим для открытия замка в другой мир.