В Лос-Анджелесе постоянно кого-то убивают. Явление это не редкое, если не сказать, что частое. За короткий промежуток времени в городе произошла цепочка жестоких и циничных убийств, что повергло в шок местных жителей. К делу подключились лучшие полицейские. Убийца не оставлял ни единой зацепки, за что бы можно было ухватиться служителям закона. К расследованию были подключены молодые детективы – Эган и Харриет. У них было мало времени найти садиста. Тем не менее, его нужно найти постараться не допустить очередных убийств. Детективы принимаются за расследование. Вскоре им удаётся узнать интересную информацию.

Ко Чи Пен – инспектор гонконгской полиции, сопровождает наркодельца по имени Ло Таки, который был недавно задержан властями в Маниле. По время следования в тюрьму, Ло Таки удается бежать. Инспектор вынужден прибегнуть к помощи местной полиции. Вместе с полицейским, которого друзья называют Кинг Конг и Юши Хито, агентом, работающим на Интерпол, Ко Чи отправляется на поиски сбежавшего преступника. Наркоделец прекрасно знает местность и ему удается легко уходить от погони, но агенты упорно идут по его следу, ведь с потоком наркотиков из Манилы нужно покончить любой ценой.

Фанни – женщина в возрасте, недавно пережившая любовный кризис. Любимый человек изменил ей, а потому, чтобы забыться, она решила бросить всё и уехать из родных мест в неизвестном направлении. В ходе путешествия женщина знакомиться с милым молодым дворянином по имени Луи. Парнишку не смущает возраст женщины и он начинает за ней активно ухаживать. Однако Фанни прекрасно понимает, что между ними пропасть в несколько десятков лет. Она уговаривает Луи жениться на молодой Каролине, а её оставить в покое. Через несколько лет судьба снова сводит их. У Луи счастливый брак и двое детей. Однако, несмотря на семью, он до сих пор любит Фанни и хочет бросить жену с детьми ради неё. Однако женщина заявляет, что не любит парня.

Эстету Нагаи никак не удавалось создать семью. Возможно, это во многом из-за его неординарной любви к свободе. Он стал заядлым клиентом проституток и гейш. Впоследствии об этих связях стало известно родне и Нагаи пришлось разорвать отношения с аристократической роднёй. До войны свободная жизнь помогала оградиться от революционных настроев и социальной политики современников. Во время военных действий свобода помогла пережить милитаристские нападки окружающих. Много лет он бороздил по Японии, но в конечном итоге осел в весёлых кварталах Токио, где были самые дешёвые публичные дома на всём восточном побережье.