История жизни девушки по имени Есения, наследницы знатного аристократического рода, рожденной вне брака, и оттого подброшенной цыганам для сокрытия такого позора. Воспитанная в таборе, Есения становится самой настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой и лукавой. При этом она даже не догадывается о том, кем она на самом деле является и сколь много ей принадлежит по праву рождения. Теперь лишь счастливый случай способен вернуть ей не только потерянного возлюбленного, но и родную семью.

Главный герой картины молодой солдат Бумбараш, который возвращается домой с войны. Приехав в родное село, главный герой узнаёт, что его никто не ждёт потому, что его считают погибшим. Однако, он не унывает и пытается вернуться к своей прежней жизни. Он узнаёт, что его любимую девушку выдали замуж за другого, что его телегу и коня продали и что вся округа отказывается верить в то, что он жив. Однако, неунывающий герой всё равно не сдаётся, пусть даже его имущество забрал родной брат и теперь у него нет ничего своего…

Композитор Густав фон Ашенбах переживает затянувшийся творческий кризис. Весной 1911 года он решает отправиться на курорт, расположенный около знаменитого города Венеция. Неожиданно для себя Густав понимает, что он неравнодушен к подростку по имени Тадзио. Такого с композитором никогда не было, он решает как можно скорее покинуть курорт, дабы избавиться от грязных мыслей. Но планам Густава не суждено сбыться, он подхватывает вирусную инфекцию и умирает прямо на пляже, глядя на то, как бегает и играет Тадзио.