Телеспектакль, созданный по одноимённому роману, в главной роли которого декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Стоит отметить, что данный спектакль в своё время игрался «вживую», так как на тот момент ни о каких видеозаписях не могло быть и речи. Всего было пять трактовых репетиций за полтора часа действий. За это время главному актёру приходилось несколько раз переодеваться, трижды перегримироваться. Актёрам приходилось бесшумно менять свои места действий. Операторы должны были перетаскивать огромные камеры по разным локациям, а их было около 40 штук. И самое главное, что всё это тогда игралось с первой попытки и транслировалось на одном телеканале, который имел миллионную аудиторию.

На дворе 16-й век. Васко – испанский конкистадор. В поисках мифической страны он вместе с небольшим отрядом отправляется вглубь Панамского канала. Васко – прирождённый путешественник и любитель приключений. А ещё он настоящий первооткрыватель. Правда, недавно это звание пытались у него отобрать аборигены и королевские посланцы. А, ведь, это именно Васко основал и открыл испанский город на континенте. Тогда ему пришлось пережить немало сражений, интриг. Его пытались убить, ему совали деньги, ему, в конце концов, угрожали. Однако никому не удалось воспрепятствовать Васко отправляться в экспедицию, чтобы отыскать мифический город.

Джефф – уникальный фантазёр и весельчак в одном лице, проживающий в мегаполисе. Однажды он отправляется в казино, чтобы попросится у его руководителя на работу в качестве артиста-весельчака. Он будет рассказывать публике всякие смешные анекдоты, а казино ему будет за это платить деньги. Хозяином казино является мрачный тип Брадфорд, и он не очень любит шуточки-прибауточки. При этом он соглашается взять Джеффа на работу, и тут же советует ему приготовить поистине комический номер, потому что если он ему не понравится, то Джефф вылетит без возможности восстановления. Не знал тогда артист, что хозяин казино, на самом деле, является грозным бандитом, который хочет устранить конкурентов и в одиночку властвовать над всем городом.

В отдаленной местности на камчатке расположилось несколько наблюдательных пунктов. Река Медвежья приютила в устье исследовательскую станцию, наблюдающую за лососем. Светлана работает младшим научным сотрудником. Рядом с ее домиком есть еще один. Там проживают старый рабочий с дочерью. Они одни на несколько десятков километров. Время от времени, Света ездит сдавать отчеты в Петропавловск, где ее прозвали «Хозяйка медвежьей реки». Андрей в прошлом занимал эту должность. Он прекрасно осведомлен о природе этой местности и о рыбе. Им придется делить дом при помощи простыни. Однажды, Светлана берет любимое произведение Андрея и на закладке обнаруживает свой портрет карандашом. Молодые люди изводят друг друга насмешками, обидными словами и несбывшимися надеждами. В институте пойдут слухи о том, что она бросает любимую работу, отказавшись от звания хозяйки реки.

Пропаганда страны тяготела над умами людей и перечеркивала даже куда более значимые представления о моральных ценностях. Таких, как родственность и верность близким людям. Родину вменяли, как нечто самое главное, притом, что страна как таковая – выдумка общины, а не данность природы. Для советских людей образ некоего честного перед Отчизной мальчика был чем-то светлым. Мальчик попросту сдал своего близкого. Каким кажется его поступок сегодня несложно предположить. Но в те годы, а это были 30-е, помыслы простых людей поворачивало государство в свою сторону. Пионерам преподносился Павлик, как некий герой.