Восьмилетний мальчик по имени Филип, сын французского посла, дружит с дворецким Бейнсом. Внезапно мальчик узнаёт, что дворецкому предъявляют обвинения в убийстве его же жены. Оказывается, дворецкий давно хотел с ней развестись и уйти к другой женщине, но всё не решался на этот поступок. Его супруга сорвалась с лестницы и сломала себе шею. Для полиции это идеальный мотив преступления. Однако мальчик не верит в то, что его друг замешан в убийстве. Не мог он так поступить. Филип встаёт на защиту дворецкого, сам того не замечая, как постепенно становится участником серьёзной взрослой игры.

За несколько дней до начала гражданской войны молодая девушка по имени Морна намеревается выйти замуж за военного Клэя. Тогда ещё никто не знал, что вскоре их жизни кардинально поменяются и далеко не в лучшую сторону. Через некоторое время в стране выбирают президента, коим становится Линкольн. Президент даёт отмашку и Миссисипи выходит из Союза. На территории Миссисипи остался жить дед Морны, преданный человек Союзу. К тому же у него здесь во владении процветающая долина, которую он не может оставить. Отец Морны также не желает покидать долину. Он вообще хочет сделать долину нейтральной землёй, и в случае чего выступить против любых захватчиков.

Сэр Альфред Де Картер – талантливый британский дирижер, снискавший мировую известность. Он востребован во всем мире, у него заключены контракты с ведущими музыкальными коллективами Америки. Зрители рукоплещут ему, он купается в лучах славы. Казалось бы, он мог бы жить и наслаждаться своим успехом и прочими радостями. Но есть один небольшой нюанс… Помимо невероятного музыкального таланта природа наделила сэра Альфреда еще одной особенностью характера. Он безумно ревнивый человек. Он буквально сходит с ума от ревности к своей жене Дафне, и из-за этого им приходит переживать немало эмоциональных моментов.

У пианиста Штефана Бранда дела идут отвратительно. В профессии он успешен, но в личных делах его преследует злой рок. Недавно, мужчина был вызван на дуэль из-за скандала, в который попал совершенно случайно. Он не имеет желания стреляться за такие бредовые дела, посему спешит покинуть Вену. Дождливой ночью, Штефан спешно пакует вещи. Ему было доставлено письмо от женщины, которая очень его любила. В нем изложена вся биография дамы, с которой они виделись мимолетом. Мужчина даже не совсем запомнил ее. Женское сердце всегда полно загадок. Вероятно, влюбленная женщина уже погибла, посему и написала такое прощальное письмо. Оно адресовано человеку, живущему в ее сердце до последнего.