1990-е годы. Провинциальная девушка Мария выходит замуж за начинающего предпринимателя Алексея. Однако счастливая жизнь длится недолго: конфликт с местной мафией приводит Алексея на скамью подсудимых. Он решает освободить любимую от клейма «жены уголовника», не отвечая на письма и отказываясь от свиданий. Пытаясь начать жизнь с чистого листа, Мария отправляется в Москву, где встречает Михаила. Между ними вспыхивает страстный роман. После рождения их дочери оказывается, что Михаил женат, и его супруга тоже ждет наследника. Но Марию ждет еще один удар: при загадочных обстоятельствах ее новорожденную дочь похищают.

Юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить знахарство ради их общего будущего. Упрямство Ангелины и интриги ее соперницы Инги Думановой, влюбленной в Павла, делают свое дело. Ангелина и Павел расстаются — и каждый из них в этом разрыве винит противоположную сторону. Зато на улице Инги наступает праздник — свадьба с Павлом не за горами. А вскоре у молодой пары рождаются мальчики-близнецы. Проходит три года, и беда стучится в дом четы Коростылевых. Оба ребенка в одночасье заболевают дифтеритом, а до больницы добраться нет возможности. Скрепя сердце, Коростылевы обращаются за помощью к Ангелине, умоляя спасти детей. Однако тяжелая болезнь не всегда поддается народным рецептам. Один из малышей задыхается. Обезумевшая от горя Инга обвиняет Ангелину в преднамеренном убийстве на почве ревности, а разгневанные односельчане вершат над «ведьмой Ангелиной» суд Линча.