В маленьком армянском городке Берд умирает строитель Симон. Он прожил долгую и очень насыщенную жизнь. Горожанам Симон известен не только как отличный каменщик и кровельщик, но и как ловелас, получивший прозвище «джантельмен», от армянского «джан», «душа моя». К гробу приходят четыре возлюбленных Симона, четыре женщины, которых он когда-то сделал счастливыми — Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Жена Симона Меланья примиряется с бывшими соперницами, и вместе они вспоминают Симона — человека, который умел дарить женщинам не только подарки, но и немножко счастья. Симон получает от всех своих женщин прощение, а они кладут ему в гроб те памятные подарки, которые он когда-то дарил им. Жизнь продолжается.

Бывшие бизнес-партнёры Роман Соколов и его коллега оказываются в центре громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Роман заранее пошёл на сотрудничество со следствием, и в итоге именно он получает шанс начать жизнь заново. Вместе с дочерью Алисой его переселяют в Благовещенск по программе защиты свидетелей, где они становятся «семьёй Хомяковых». Их новую жизнь контролируют сотрудники ведомства — майор Светлана и капитан Гриша. Роману приходится изображать примерного семьянина, обустраиваться в фиктивном быту и параллельно пытаться восстановить разрушенные отношения с дочерью, которая болезненно переживает резкую смену жизни. Каждый день в новом статусе подбрасывает Роману всё более абсурдные и рискованные испытания, требующие изобретательности, юмора и умения выживать в самых неожиданных обстоятельствах.

Март 1944 года. На фронте Красная Армия ведет уверенное наступление. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Никому ни разу не удалось увидеть бандитов вблизи. По скупым свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется. И каждый раз на месте преступления они оставляют портреты убитых. За эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря − Художником.