Беззаботные маленькие Ролли живут особняком в своей деревне, обожают всех пугать, очень не любят мыться и считают себя бессердечными. Однажды в их деревню приходит девочка-эльф и просит помочь в беде - погибает ее родной лес. Поначалу Ролли принимают ее за гоблина, потом собираются зажарить, но в итоге решают принять участие в ее миссии. Так начинается полное невероятных приключений путешествие в северную заснеженную страну. Там, внутри огромной горы, хранится Сердце Доброты - артефакт, способный спасти не только эльфийский лес, но и самих Ролли.

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...