Любознательная рыбка по имени Поньо, живущая в волшебном подводном мире, уплыв от своей стаи, попадает в сеть корабля, чистящего море от мусора. Оказавшись в стеклянной банке и чудом вырвавшись из сети, рыбку выбрасывает к берегу, где маленький мальчик Сооскэ спасает Поньо от гибели и забирает ее с собой. Живя в небольшом ведерке, рыбка, с большим интересом познает сухопутный мир и привязывается к мальчику. Но однажды, владыка морского мира, разыскав Поньо, забирает ее назад в глубинное царство. Поньо, не представляя жизни без мальчика, решает стать человеком и вернуться к нему в образе маленькой девочки…

Рысенок Феликс, живущий в парке Доньяна, постоянно попадает в неприятности, и каждый раз его увозят в один и тот же стационар, где залечивают раны. В один прекрасный день, снова попав туда, Феликса и других животных похищает жестокий охотник Ньюман со своей командой по заданию выжившего из ума старика Ноя, который притворяет свой план по построению ковчега в жизнь. Таким образом, Ной хочет отблагодарить животных за то, что они дали ему возможность разговаривать с ними. Теперь хамелеону Гусу, козе Бееа, соколу Астарте, кроту Фури, отважному рысенку Феликсу и другим животным предстоит бороться за свою свободу.

Этот мультфильм рассказывает о детстве принцессы Ариэль и о том, почему в давние времена король Тритон объявил войну музыке. Жителям Атлантики строго-настрого запрещалось петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать и веселиться. Но без музыки грустно и тяжело, и морские обитатели организовали подпольный клуб, в котором каждый вечер проходят великолепные концерты. Однажды туда попадает Ариэль. Очарованная музыкой, маленькая русалочка не желает больше жить по несправедливым правилам...