Ученик Баранкин, после очередной двойки, полученной за не выученный урок, сидя на лавке со своим приятелем, с завистью наблюдал за беззаботно прыгающими воробьями и вслух рассуждал : "Вот хотя бы день так пожить, как живут эти воробьи, чтобы только не слышать: просыпайся, одевайся, пойди, принеси, отвечай...." А его приятель согласно поддакивал ему. И вдруг случилось чудо - оба мальчика превратились в воробьев. И не предполагали друзья, какая воробьиная жизнь их поджидает, какие воробьиные трудности и опасности им придется преодолеть...

Элиза осталась одна, после того как её одиннадцать братьев превратили в лебедей. Чтобы спасти их и опять вернуть им человеческий облик, Элиза готова на многое. Она соглашается сшить им рубашки из крапивы, что растет на кладбище, и при этом не сказать ни одного слова. Только вот прекрасный принц, который в неё влюблен не понимает, что происходит и соглашается, что она ведьма. Элизе грозит костер, если она не откроет свою тайну. Но ради братьев она готова на все, поэтому продолжает молчать и шить рубашки. .