Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

Государство Корё было порабощено империей Юань. Король выбрал из мальчиков личную охрану, которая была названа Конрёнве. Особым положением при дворе пользовался предводитель охраны по имени Хон Рим. У трона Корё не было законного наследника. Император Юани требовал назначить принцем своего двоюродного брата. Король отверг это требования. Он попросил Хон Риму спать со своей женой, дабы у королевства появился наследник. Об этой связи не знал никто, ведь если обман раскроется, наследник не будет иметь прав на престол.

Повесть о великом китайском полководце и воине эпохи Троецарствия (220—280 гг.). Молодой парень Цзылон начал свой путь солдата в рядах воинов Шу. На поле брани он совершает несколько подвигов, демонстрирует уникальное умение сражаться всеми видами холодного оружия и спасает царского сына от гибели. Покрыв себя славой и завоевав уважение и поклонение воинов, герой становится полководцем и получает прозвище «Непобедимый генерал». То время было наполнено непрерывными сражениями войск армий трех царств – Шу, У и Вэй и «Непобедимый генерал» на протяжении двадцати лет вел свою армию к победам.

Наместнику императора Японии становится известно об удивительном алмазе, величиной в три тысячи карат. Когда-то этот алмаз являлся символом могущества и процветания японской империи. Наместник решает, что алмаз, во что бы то ни стало, нужно вернуть в Японию. После того, как алмаз «Сияние Востока» оказывается найден, все готово к его отправке в Японию. По этому случаю решено устроить торжественный банкет, в ходе которого алмаз похищают. Очевидно, что за огромным алмазом охотятся не только японцы, видимо, он нужен кому-то еще.