Начало двадцатого века. Япония развязывает войну с Россией, несколько попыток взять под контроль российский Порт Артур заканчиваются неудачей. В Японское море прибывает русский флот, адмирал Хэйхатиро Того понимает, что все это может закончиться для Японии плачевно. Он посылает практически весь флот Японии в атаку на русские корабли. В это же время ведутся секретные переговоры между большевиками и сотрудниками японской разведки. Если не получается победить силой, в ход идут тонкие, далеко идущие политические ходы.