В середине двенадцатого века земли северной Италии находились под властью Фридриха Барбароссы, но императору этого казалось мало, он мечтал объединить земли, некогда принадлежавшие Карлу Великому и создать свою собственную империю, которая бы не уступала по размеру и величию империи Карла. Уже много лет Фридрих мечтает завоевать богатые земли центральной и южной Италии, которым пока удавалось сохранять независимость от империи Фридриха. Итальянский мальчик спасает рыцаря, который оказывается воином императора Фридриха, с этого момента в Италии начинается кровавая борьба за власть.

Во дворец императора Австрии Франца Иосифа отправляются сестры Хелена и Елизавета. Хелена старше своей сестры, ей пророчат замужество за Иосифом, но судьба распоряжается по-другому. Император влюбляется в младшую сестру Хелены, Елизавету. Вскоре молодая девушка становится женой Иосифа. Елизавета, которую родители в детстве ласково называли Сисси, становится императрицей Австрии. Поначалу австрийский народ принял ее недоброжелательно, но доброта и детская непосредственность помогли Сисси завоевать любовь своего народа.