В Рим с победой возвращается генерал Тит Андронник. В вечном городе он собирается придать смерти своих многочисленных пленников, которые осмелились пойти против воли Великой Римской империи. Тамора остается в живых и клянется жестоко отомстить генералу за геноцид своего народа. Тит начинает прокладывать себе путь к власти, оставляя за спиной множество недовольных. Он жестоко карает всех отступников, в том числе и своих кровных сыновей. Но всегда надо помнить, что у тебя за спиной есть враги, которые могут ударить в спину в любой момент…

Начало XX века. Османская империя доживает последние дни. Юная невольница Сафийе попадает в роскошный дворец султана Абдул-Хамида II. Она мечтает стать фавориткой султана и родить ему наследника. В гареме Сафийе знакомится с чернокожим евнухом Надиром. Взаимная симпатия кастрата и наложницы перерастает в страстную любовь, которая преодолевает сословные запреты и физические преграды.

Один из могущественнейших правителей прошлого, персидский царь Ксеркс, устроил грандиозный пир. На седьмой день пира он захотел показать гостям свою красавицу-жену, но получил от царицы отказ. Тогда Ксеркс лишил жену царского достоинства и потребовал доставить ему самых красивых девушек со всех концов мира. Юной Эсфири удалось завоевать расположение царя и стать его новой женой. Спустя время царский любимец визирь Аман сумел убедить Ксеркса в необходимости уничтожения всех евреев Персидского царства. Прекрасная Эсфирь узнает о готовящейся резне и решает заступиться за свой народ перед жестоким правителем. Но любой, кто является к царю без приглашения, должен быть казнен…