История любви юноши из скромной еврейской семьи к красивой и своенравной девушке из богатой аристократической и тоже еврейской семьи. Северо-итальянский город Феррара, предвоенная фашистская Италия. Правительство дуче Бенито Муссолини принимает так называемые «расистские законы», ущемляющие права итальянских евреев. Но законы строги не ко всем, они допускают исключения для лиц, имеющих «заслуги перед Родиной и фашистами». И кто-то вступает в партию, кто-то жертвует значительные суммы правительственным организациям, получая взамен несколько лет относительного покоя, возможность жить, любить и надеяться на счастье.

Исторический фильм о сражении при Ватерлоо и предшествующих событиях. У Парижа расположены войска, именуемые «антинаполеоновской коалицией», но власть вновь оказывается в руках у Наполеона Бонапарта. Его власть остается не признанной, близится война… Наполеон разделил союзнические войска, об этом становится известно герцогу Веллингтону. Холм Мон-сен-Жан, вот та географическая точка, на которой была остановлена и разгромлена непобедимая французская армия, то место где споткнулся Наполеон.

Антон Людвик — заместитель министра иностранных дел Чехословакии. Он догадывается, что за ним следят. Однажды его арестовывают и помещают в тюрьму в одиночную камеру без объяснения причин.