На дворе 16-й век. Васко – испанский конкистадор. В поисках мифической страны он вместе с небольшим отрядом отправляется вглубь Панамского канала. Васко – прирождённый путешественник и любитель приключений. А ещё он настоящий первооткрыватель. Правда, недавно это звание пытались у него отобрать аборигены и королевские посланцы. А, ведь, это именно Васко основал и открыл испанский город на континенте. Тогда ему пришлось пережить немало сражений, интриг. Его пытались убить, ему совали деньги, ему, в конце концов, угрожали. Однако никому не удалось воспрепятствовать Васко отправляться в экспедицию, чтобы отыскать мифический город.

Под ударами гарибальдийцев прекращают свое существование королевского обеих Сицилий, город Палермо так же оказывается в их руках. Начинается процесс объединения Италии. Не всем это приходится по вкусу, многие княжеские и прочие аристократические семейства голубых кровей не хотят, чтобы Италия объединилась. Им хочется, как и прежде обладать практически безграничной властью в своих владениях, верховную власть над собой они признавать не хотят. Долгое время власть находилась в руках Бурбонов, теперь к власти рвется Савойская династия, но найдется ли она поддержку у избалованной аристократии?