Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями, основывающимися на специальных дыхательных тренировках, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием герой, благодаря учителю-японцу, который оказывается нарочно подосланным, познаёт тайны боевых искусств и после упорных тренировок становится лучшим бойцом округи.

В маленький городок возвращается Лунг-Чан (Ву Ма), один из его бывших жителей, уехавший много лет назад на поиски счастья, – но ногами вперед. Тело сопровождает беременная жена, ее брат и двое охранников, и вдове сочувствуют все, кроме помощника местного священника по имени Толстяк (Саммо Хунг), прекрасно осведомленного о том, что усопший был импотентом, так что живот у девушки ну никак не мог появиться благодаря ему. Как выясняется вскоре, все это всего лишь афера, придуманная самим «трупом» - когда его будут хоронить, прижимистый отец положит в гроб немало драгоценностей. Но подельники решают не делиться с Лунг-Чаном и убивают его в ночь похорон по-настоящему, и тогда его призрак обращается за помощью к своему единственному другу при жизни - Толстяку.