Наступает период перемирия между кастильцами и маврами. Подданные арабского шейха Абенгалбона берут под свой контроль независимую испанскую деревню, оказывая давление на местных жителей. Арабы облагают деревню огромным налогом, с чем местные жители не могут согласиться. Возмущаясь, люди обратились за помощью к живущему в соседней местности рыцарю Гонсало. Мужчина не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы дать отпор злоумышленникам. Гонсало идет за помощью к главе Кастилии, но не получает ее. Понимая, что действовать законно он не может, мужчина дает благословение сыну на партизанскую войну против завоевателей. С ним желает отправиться Санча, отец которой беспощадно убит арабами.

На дворе 16-й век. Васко – испанский конкистадор. В поисках мифической страны он вместе с небольшим отрядом отправляется вглубь Панамского канала. Васко – прирождённый путешественник и любитель приключений. А ещё он настоящий первооткрыватель. Правда, недавно это звание пытались у него отобрать аборигены и королевские посланцы. А, ведь, это именно Васко основал и открыл испанский город на континенте. Тогда ему пришлось пережить немало сражений, интриг. Его пытались убить, ему совали деньги, ему, в конце концов, угрожали. Однако никому не удалось воспрепятствовать Васко отправляться в экспедицию, чтобы отыскать мифический город.