В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

В 60-е годы население Китая переживало не лучшие времена. Часть населения была вынуждена трудиться на фермерских угодьях, чтобы прокормить семью, в то время как в окрестностях государства развивается сельское хозяйство. Хо – молодой крестьянин, мечтающий о богатой жизни. Ежедневно он ходит на поле и работает до поздней ночи за копейки. Чтобы реализовать мечту, Хо отправляется в Гонконг, город полный прибыльной работы. Здесь люди живут по другим законам. Гонконг – место, где правит коррупция, беззаконие, жестокость и преступность. Вскоре бывший крестьянин ступил на кровавую дорожку, став одним из беспощадных бандитов.

30-е годы прошлого века. В Китае давно назревала революция, и когда она началась Чан Кайши предал её и все преданных революции людей. По стране прокатилась волна жестоких партийных чисток. Тогда во время чистки из Гоминьдана были удалены все коммунисты и им преданные лица. Почти все. Спустя некоторое время в городе Наньчан начинают происходить ужасные события. Часть революционной армии Гоминьдана и примкнувшие к ним дружины из простых рабочих, подняли мятеж в городе и вскоре в результате кровопролитной борьбы захватили гарнизон. Именно тогда и родилась на свет Великая освободительная армия Китая известная всем сегодня, как «Красная Армия Китая».

Времена правления династии Мин. Шэнь занимается расследованием убийства евнуха Го из сыскной службы. Дело набирает оборотов, но Шэнь не намерен сдаваться. Немного покопавшись в доступной информации, мужчина понял, что здесь не всё так просто. Оказывается, евнух состоял в отряде повстанцев, которые намеревались убить Императора и занять трон. В принципе, ничего удивительного, учитывая диктаторский режим Императора, если бы не одно весомое «но». Оказывается, убийство заказал не лидер повстанцев или какой-нибудь чиновник, а простой художник из ближайшей деревни. Чтобы распутать дело, Шэню понадобится много сил, так как враги повсюду.

Середина 16-го века. Последние несколько десятилетий морские пираты активно разграбляют китайские суда и восточные рубежи Поднебесной. Однажды стало известно, что пиратам удалось захватить китайский портовый город Цэньган. Город этот стратегического назначения, а значит, его захват может принести немало проблем, в частности нанести непомерный ущерб китайской экономике. Противостоит пиратам пожилой полководец Юй, немало поучаствовавший в подобных сражениях. На помощь полководцу генеральный штаб отправляет молодого солдата Ци, который уверен, что войну с пиратами можно закончить, используя только две вещи – дисциплину и новую армию.