Действие разворачивается в годы Корейской войны, в лагере Кодже, где содержались попавшие в плен северокорейские солдаты. Находясь в заточении, они разделились на две группы, члены одной из которых были готовы уступить врагу и перейти на сторону южан. И их противники продолжали оставаться верными коммунистическим идеалам. Однажды в лагерь должны были приехать представители иностранной прессы, и начальник лагеря пытался придумать что-то, чтобы показать свою власть во всей красе. И он дает указание американскому солдату Джексону, чтобы тот организовал танцевальный кружок, в котором будет участвовать пленный из Северной Кореи Ро Ги-су. Будучи ярым коммунистом, парень полюбил чечетку и с упоением танцевал этот западный танец.

В 630 году был в пух и прах разгромлен Восточно-тюркский каганат и император династии Тан Ли Шиминь решает осуществить покорение Когурё, представлявшее собой раннекорейскую державу. План завоевания императора не провалился, а вот крепости корейские падали одна за другой. Китайской армии не мог оказать сопротивление захватываемый народ. И пехота, и конница корейцев были уничтожены. В одной из битв генерал Ён отправляет кадета Са-муля поквитаться с предателем Ян Ман-чхуна, исполнявшим обязанности коменданта крепости Анси. В 645 году к стенам крепости приблизился Ли Шиминь. Ян Ман-чхун с малым количеством солдат сумел удерживать оборону крепости. Это был последний рубеж для захватчиков.