В Рим с победой возвращается генерал Тит Андронник. В вечном городе он собирается придать смерти своих многочисленных пленников, которые осмелились пойти против воли Великой Римской империи. Тамора остается в живых и клянется жестоко отомстить генералу за геноцид своего народа. Тит начинает прокладывать себе путь к власти, оставляя за спиной множество недовольных. Он жестоко карает всех отступников, в том числе и своих кровных сыновей. Но всегда надо помнить, что у тебя за спиной есть враги, которые могут ударить в спину в любой момент…

Фильм рассказывает о кровавых событиях, произошедших в семнадцатом веке в Речь Посполите. Все началось с того, что пан Чаплинский убил сына полковника Богдана Хмельницкого, чем вызвал сильный гнев последнего. Хмельницкий обратился за помощью к казакам Запорожской Сечи, которые охотно откликнулись на его призыв и вместе с крымскими татарами разбили войско короля Владислава. По всей стране начинались погромы и грабежи, власть переходила из рук в руки, никто не мог навести порядок. На фоне этих трагических событий благородный шляхтич Скшетуский и жестокий казацкий атаман Богун добивались любви красавицы-полячки…