Действия фильма разворачиваются во времена гражданской войны в США. Судьбы страны весит на волоске, одна кровопролитная битва сменяется другой, солдаты Севера и Юга гибнут на полях сражений. Впереди битвы, в которых решится судьба страны. Страна разделилась на два враждующих лагеря, и каждый лагерь отстаивает собственные идеи. В центре всех этих событий стоят три героя Томас Джексон, Джошуа Чемберлен и Роберт И. Ли. От них во многом зависит, какой будет их страна через несколько лет, кто одержит верх, южане или северяне.

Идет празднование второй годовщины со дня принятия Декларации независимости. Полководец Бенедикт Арнольд, который пользуется большой популярностью среди солдат и является любимцем самого Джорджа Вашингтона, знакомится с женщиной по имени Пегги Шиппен. Вскоре она становится его женой. Арнольд безумно любит ее, не смотря на то, что она является приверженкой британской короны, против которой сам Бенедикт сражался. Он ослеплен любовью. Пользуясь этим, Пегги начинает подталкивать знаменитого полководца к измене Родине

Действия фильма разворачиваются в конце восемнадцатого века в Санкт-Петербурге. Здесь служит английским послом при дворе императрицы Екатерины II лорд Витворт. Он необычайно красив и женщины всех возрастов без ума от него. Он заводит роман с Ольгой Зубовой. Екатерину сменяет на престоле Павел I, который начинает вести политику, от которой Англия не в восторге. Готовится заговор против нового императора. Витворт становится одним из его организаторов. Он убеждает Ольгу помочь ему, признаваясь ей в вечной любви. Но после смерти Павла лорд исчезает, а Ольга становится государственной преступницей.